Erben und Schenken – warum eine aktive Nachfolgeplanung wichtig ist

Das Coaching vermittelt Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen nach Ihren persönlichen Vorstellungen weitergeben können, welche Fragen im Vorfeld geklärt werden müssen, was es bei der Testamentserstellung zu beachten gilt und welche Vorteile die Nachlassplanung neben dem beruhigenden Gefühl, alles geregelt zu haben, bringt.

Sie wissen danach,

• warum man die Vermögensübertragung frühzeitig planen sollte.
• was das gesetzliche Erbrecht grundsätzlich vorsieht.
• wann ein Testament Sinn macht und welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt.
• wie es sich mit der Erbschaftssteuer verhält.
• welche Aspekte bei Schenkungen zu Lebzeiten zu berücksichtigen sind.
• was beachtet werden muss, wenn die Beschenkten oder Erben noch nicht volljährig sind.
• was es vor und nach einem Todesfall zu regeln gibt.

Roman Kütterer, Fachanwalt für Erbrecht

Roman Kütterer leitet mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl als Fachanwalt für Erbrecht seine eigene Kanzlei in Wiesbaden. Er ist aber bis weit über die Grenzen des Rhein-Main-Gebiets hinaus im Einsatz. Vor der Gründung der Kanzlei war er zehn Jahre lang im Rhein-Main-Gebiet bei einer deutschen Großbank tätig und für Privat- und Geschäftskunden aus 30 Filialen Ansprechpartner in Sachen Vermögensnachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung und Stiftungswesen. In dieser Zeit begleitete er insgesamt etwa 2.000 Nachfolgefälle. Kütterer hat ein ausgeprägtes Verständnis für Vermögensstrukturen, wirtschaftliche Zusammenhänge und steuerrechtliche Einflüsse. Darüber hinaus ist er in individuellen, meist emotionalen Familienkonstellationen sehr erfahren und stets darauf bedacht, die Lebensleistung des Erblassers bestmöglich weiterzugeben.

‍

Carolin Nawroth, Vermögensberaterin Düsseldorf

Carolin Nawroth ist Vermögensberaterin in der Düsseldorfer Niederlassung der Quirin Privatbank. Die gelernte Bankkauffrau und studierte Wirtschaftspsychologin sieht sich als Impulsgeberin und Unterstützerin ihrer Kundinnen und Kunden in allen Lebenslagen – dazu gehören auch die Themen Erben und Vererben. Schon in jungen Jahren beschäftigte sie sich umfangreich und tiefgehend mit dieser Materie und leitete bei ihrem vorherigen Arbeitgeber ein gleichnamiges Projekt über zwei Jahre. Carolin Nawroth freut sich darauf, ihre Erfahrungen an Sie weiterzugeben und Ihnen wichtige Aspekte der Vermögensübertragung zu erläutern. Dabei sind ihr Transparenz und eine unabhängige Beratung besonders wichtig. Sie möchte Licht ins Dunkel bringen und die Menschen dazu

‍

‍

Zeitaufwand: 90 Minuten inkl. Fragerunde

Start: 18 Uh

‍