Erben und Schenken – warum eine aktive Nachfolgeplanung wichtig ist

Das Coaching vermittelt Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen nach Ihren persönlichen Vorstellungen weitergeben können, welche Fragen im Vorfeld geklärt werden müssen, was es bei der Testamentserstellung zu beachten gilt und welche Vorteile die Nachlassplanung neben dem beruhigenden Gefühl, alles geregelt zu haben, bringt.

Sie wissen danach,

• warum man die Vermögensübertragung frühzeitig planen sollte.
• was das gesetzliche Erbrecht grundsätzlich vorsieht.
• wann ein Testament Sinn macht und welche Gestaltungsmöglichkeiten es gibt.
• wie es sich mit der Erbschaftssteuer verhält.
• welche Aspekte bei Schenkungen zu Lebzeiten zu berücksichtigen sind.
• was beachtet werden muss, wenn die Beschenkten oder Erben noch nicht volljährig sind.
• was es vor und nach einem Todesfall zu regeln gibt.

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Referentin

Susanne Steinmann, Niederlassungsleiterin Frankfurt und Wiesbaden

Seit der Gründung der Quirin Privatbank gehört Susanne Steinmann zum Team und leitet heute die Niederlassungen Frankfurt und Wiesbaden. Es bereitet Susanne Steinmann viel Freude, ihren Kundinnen und Kunden bei ihrer persönlichen Lebensplanung finanziell zur Seite zu stehen. Dazu gehören auch die komplexen Themen Generationenmanagement und Estate Planning – wichtige Teilaspekte des Financial Plannings, über die niemand gerne spricht. Dabei ist es für die Familie und auch finanziell sehr wichtig, sich rechtzeitig und kontinuierlich mit dem Vermögensübergang auf die nächste Generation auseinanderzusetzen und diesen schon zu Lebzeiten anzustoßen. Als ausgebildeter Estate Planner befindet sich Susanne Steinmann in der Mittlerposition zwischen den Fachleuten für Recht und Steuern und dem Kunden und begleitet ihre Mandanten bei der Planung bis zur praktischen Umsetzung.

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Ort: online

Zeitaufwand: 60 Minuten inkl. Fragerunde

Start: 18 Uhr

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