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Was bedeutet Rebalancing im Depot?

Kaum aus dem Gleichgewicht, schon wieder drin. Dank Rebalancing. Wie funktioniert's?

Unter Rebalancing versteht man die Umschichtung im Depot zwecks Wiederherstellung einer zuvor festgelegten Portfolio-Strukturierung, auch Ziel-Asset-Allocation genannt. Ein solcher Wertschwankungsausgleich ist im Rahmen der quirion-Vermögensverwaltung im Portfolio vereinbart. Dieser erfolgt mindestens einmal jährlich, zuletzt im Dezember 2016. 

Zusätzlich finden Rebalancings immer dann statt, wenn die von Ihnen festgelegten prozentualen Anteile von Aktien beziehungsweise Anleihen am Gesamtportfolio um mehr als zehn Prozent über- oder unterschritten werden. Durch das Rebalancing stellt unser Investment-Team die von Ihnen festgelegten Quotierungen der Anlageklassen Aktien und Anleihen Ihrer Anlagestrategie wieder her.

Mit diesem Vorgehen stellen wir einerseits sicher, dass das Rendite-Risiko-Profil Ihrer Anlagestrategie nicht nachhaltig von Ihrer Renditeerwartung und Risikobereitschaft abweicht und es so zu übermäßig hohen Risiken oder zu einer strukturell bedingten Nichterfüllung Ihrer Renditeziele kommt. Daneben ermöglichen wir Ihnen auf diese Weise ein diszipliniertes Realisieren von Kurssteigerungsgewinnen bei gleichzeitig systematischer Ausnutzung vergleichsweise günstiger Einstiegszeitpunkte der wertmäßig weniger gut entwickelten Positionen.

quirion sichert Anlegerziele jederzeit und kostenlos

Das Investment-Team von quirion gleicht unterschiedliche Wertentwicklung in den Portfoliostrukturen durch regelmäßiges Rebalancing aus. Wenn nötig, auch außerplanmäßig. Und immer kostenlos.

Außerplanmäßiges Rebalancing

Außerplanmäßiges Rebalancing wird vorgenommen, wenn die Abweichung der Anlageklassen zum Sollwert mehr als zehn Prozent beträgt. Zuletzt hat unsere Vermögensverwaltung folgende Portfolios – ohne zusätzliche Kosten für die Kunden – angepasst:

  • Globales Anlageportfolio Aktien 10 / Anleihen 90
    Soll: 10,00 %, Ist: 11,04 %
    Stand: 22.11.2016

  • Globales Anlageportfolio Aktien 90 / Anleihen 10
    Soll: 7,15 %, Ist: 6,43%
    Stand: 18.11.2016

  • Globales Anlageportfolio Aktien 80/ Anleihen 20
    Soll: 17,30 %, Ist: 15,66 %
    Stand: 19.4.2016

  • Globales Anlageportfolio Aktien 90 / Anleihen 10
    Soll: 7,15 %, Ist: 6,43%
    Stand: 24.3.2016

  • Globales Anlageportfolio Aktien 10/ Anleihen 90
    Soll: 10,00%, Ist: 11,07%
    Stand: 16.3.2016

  • Globales Anlageportfolio Aktien 90 / Anleihen 10
    Soll: 7,15 %, Ist: 7,90%
    Stand: 12.2.2016

  • Globales Anlageportfolio Aktien 90 / Anleihen 10
    Soll: 7,15 %, Ist: 6,43 %
    Stand: 30.10.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 10  / Anleihen 90
    Soll: 10 %, Ist: 11,03 %
    Stand: 27.10.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 90 / Anleihen 10
    Soll: 7,15 %, Ist: 8,51 %
    Stand: 25.8.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 10  / Anleihen 90
    Soll: 10 %, Ist: 8,37 %
    Stand: 25.8.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 90 / Anleihen 10
    Soll: 7,15 %, Ist: 6,41 %
    Stand: 14.4.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 10 / Anleihen 90
    Soll: 10 %, Ist: 11,07 %
    Stand: 14.4.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 50 / Anleihen 50
    Soll: 50 %, Ist: 55 %
    Stand: 10.4.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 40 / Anleihen 60
    Soll: 40 %, Ist: 44,17 %
    Stand: 6.3.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 60 / Anleihen 40
    Soll: 37,60 %, Ist: 33,77 %
    Stand: 25.2.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 30 / Anleihen 70
    Soll: 30 %, Ist: 33,19 %
    Stand: 25.2.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 70 / Anleihen 30
    Soll: 27,45 %, Ist: 24,68 %
    Stand: 18.2.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 80 / Anleihen 20
    Soll: 17,30 %, Ist: 15,55 %
    Stand: 16.2.2015
  • Globales Anlageportfolio Aktien 20 / Anleihen 80
    Soll: 20 %, Ist: 22,11 %
    Stand: 12.2.2015

Die Performance-Übersicht aller Anlagestrategien finden Sie hier.

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