1. Themen sichten
Wir prüfen, welche Themen über ETFs investierbar sind. So sichten wir das Themenuniversum, das der Markt bietet.
Megatrends-Portfolio
Investieren in Megatrends.
Cybersicherheit, Neue Energien, Infrastruktur, Künstliche Intelligenz und Smart Cities in einem ETF-Portfolio. Das Team der Quirin Privatbank gewichtet die fünf Themen so, dass jedes den gleichen Beitrag zum Gesamtrisiko leistet.
Für wen
Eine Beimischung, nicht deine Kernanlage.
So verwalten wir das Portfolio
Vom Megatrend zum Portfolio in vier Schritten.
Das Portfolio-Management von der Themenauswahl bis zum Rebalancing übernimmt das erfahrene Team der Quirin Privatbank.
2. Megatrends aufspüren
Wir führen die Einschätzungen von Zukunfts- und Meinungsforschungsinstituten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie behördlichen und nichtbehördlichen Institutionen zusammen. Relevant sind die Megatrends mit den größten Schnittmengen.
3. Relevanz bewerten
Wir bewerten den Einfluss der Megatrends auf die investierbaren Themen und den Einfluss der Themen aufeinander. So ermitteln wir die Relevanz jedes Themas.
4. Allokation festlegen
Der Anlageausschuss entscheidet, mit welchem Gewicht die Themen im Musterportfolio stehen und welche Wertpapiere wir kaufen.
Die fünf Themen
Bereit für die Zukunft: Megatrends für dein Portfolio.
Was ist ein Megatrend?
Langfristige Renditechancen statt kurzfristiger Hypes.
Megatrends sind langfristige und übergeordnete Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Das Megatrends-Portfolio investiert in Themen, die mittel- bis langfristig davon profitieren sollten. Jede Produkt-Kombination hat verschiedene Qualitätsprüfungen durchlaufen. So halten wir die Risiken in einem vertretbaren Rahmen.
50 Jahre
Halbwertszeit eines Megatrends
mindestens, nach den gängigen Definitionen
6
Megatrends mit breitem Konsens
in der Zukunftsforschung
Im Detail
Was das Megatrends-Portfolio auszeichnet.
Megatrends-Portfolio oder Globales Portfolio?
Rolle im Depot
Megatrends-Portfolio
Beimischung zu einer breit gestreuten Kernstrategie.
Globales Portfolio
Die Kernstrategie.
Ansatz
Megatrends-Portfolio
Investiert gezielt in nur ganz bestimmte Themen, die von Megatrends profitieren sollten.
Globales Portfolio
Wissenschaftlich fundierter, prognosefreier Markt-Ansatz.
Streuung
Megatrends-Portfolio
Fünf Themen: Cybersicherheit, Neue Energien, Infrastruktur, Künstliche Intelligenz und Smart Cities.
Globales Portfolio
Bewusst sehr breit über Regionen, Länder, Branchen und Unternehmen: über 13.000 Aktien und 2.000 Anleihen aus mehr als 70 Ländern.
Anlageklassen
Megatrends-Portfolio
100 % Aktien, ausschließlich über ETFs.
Globales Portfolio
Aktien und Anleihen über ETFs und indexnahe Fonds, elf Strategien von 0 bis 100 % Aktienanteil.
Gewichtung
Megatrends-Portfolio
Der Anlageausschuss gewichtet die Themen so, dass jedes den gleichen Beitrag zum Gesamtrisiko leistet.
Globales Portfolio
Nach deinem Chance-Risiko-Profil, gehalten durch regelmäßiges Rebalancing.
Warum quirion?
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Noch Fragen?
Was ist das Megatrends-Portfolio?
Das Megatrends-Portfolio ist eine Vermögensverwaltungsstrategie von quirion, gestartet am 04.07.2022. Darin wird in Themen investiert, die mittel- bis langfristig von identifizierten Megatrends profitieren sollten. Die genaue Allokation der einzelnen Themen wird vom quirion-Anlageausschuss bestimmt.
Was sind Megatrends?
Megatrends sind langfristige und übergeordnete Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den gängigen Definitionen weisen Megatrends folgende, wichtige Merkmale auf:
- Dauer – Halbwertszeit mind. 50 Jahre
- Ubiquität – Betrifft alle Lebensbereiche
- Globalität – Weltweite Phänomene
- Komplexität – mehrschichtig und mehrdimensional
Nach unserer Analyse herrscht über die folgenden sechs Megatrends große Einigkeit unter Zukunfts- und Meinungsforschungsinstituten, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie behördlichen und nicht behördlichen Institutionen:
- Urbanisierung
- Nachhaltigkeit
- Demographischer Wandel
- Individualisierung
- Globalisierung
- Konnektivität
Wie unterscheidet sich das Megatrends-Portfolio von den Strategien Globales Portfolio und Nachhaltiges Portfolio?
Die Strategien Globales Portfolio und Nachhaltiges Portfolio folgen unserem wissenschaftlich fundierten Markt-Ansatz und dein Risiko ist bewusst sehr breit über Regionen, Länder, Branchen und Unternehmen gestreut.
Die Strategie Megatrends-Portfolio setzt im Gegensatz dazu nicht auf ein in Regionen, Länder, Branchen und Unternehmen breit gestreutes Portfolio, sondern investiert gezielt in nur ganz bestimmte Themen. Gegenwärtig gibt es so gut wie keine thematischen ETFs in anderen Anlageklassen. Außerdem ist die Anlageklasse Anleihen, aufgrund der festen Verzinsung, nicht geeignet, das mit thematischen Anlagen verfolgte Wertentwicklungspotential zu zeigen.
Warum ist das Megatrends-Portfolio eine reine Aktien-Strategie (100 % Aktienquote)?
Rohstoffe sind in der Regel von der breiten wirtschaftlichen Entwicklung abhängig und daher für thematische Investitionen in Megatrends ungeeignet. Das bedeutet für Anleger unterm Strich aber auch, dass sie bereit sein müssen, die Risiken zu tragen, die mit einer Investition in Aktien einhergehen.
Wird nur in ETFs oder auch in Einzelwerte investiert?
Die Vermögensverwaltung Megatrends-Portfolio investiert ausschließlich in ETFs.
Gibt es eine Mindestanlage für Megatrends?
Die Mindestanlage ist analog zum Globalen Portfolio und dem Nachhaltigen Portfolio.
Kann es auch sein, dass Megatrends gar nicht im Portfolio abgebildet sind?
Das ist eher unwahrscheinlich, weil die identifizierten Megatrends einen wesentlichen Einfluss auf die Auswahl der Themen haben, in die quirion investiert. Doch weil ausschließlich in Themen investiert wird, ist das zumindest theoretisch möglich, ja.
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